车险费改试点启动 多管齐下遏制恶性竞争

随缘

    举例而言，多数公司将自主核保系数费率和自主渠道系数费率均定为1，而有一家保险公司将这两个系数费率分别调低至0.9，那么它的报价就比行业平均水准低了20%，自然拥有更高的价格优势。

    不过，要”刻意“压低这两项系数费率并非 易事。按照相关规定，保险公司对自主核保系数费率和自主渠道系数费率的设定值，需要向相关部门先行备案批复。如果这个设定值低于这家保险公司以往理赔数 量、额度所衍生的核保系数费率，或其自主渠道系数的设定值大幅低于以往的渠道开发成本，相关部门会要求保险公司重新调整这两项费率。

多年磨一剑！

    6月1日，酝酿已久的商业车险费率改革终于正式在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛六地启动试点，这意味着未来保险公司将在车险市场拥有更大的自主定价权。

    “但这是把双刃剑。”一位车险业内人士直言。考虑到未来车险价格更趋优惠，对保险公司车险承保业务盈利构成不小的挑战。

甚至有市场人士指出，在商业车险费率改革后，保险公司的车险保费规模总体会降约10%，加之保障责任范围的扩大，令保险公司车险业务的平均综合成本率提高至102%左右。

    “经营压力的确不小。”一家保险公司车险部主管直言。但他不认为商业车险费改会令保险公司再度陷入行业性承保亏损。究其原因，一是未来车险费率 定价与车主当年出现理赔次数直接挂钩，不少车主担心第二年车险续保保费上涨，不再对某些小型事故申请理赔，变相降低保险公司整体赔付额；二是保险公司会进 一步加强在互联网、移动端、电话营销等新渠道的投入，用更低的渠道经营成本换取更大的车险定价优势。

    但他坦言，目前他所在部门最担心的，是商业车险费改可能会引发新一轮车险价格战。毕竟，部分保险公司在自主拥有更大车险定价权后，又可以采取低价营销扩大市场份额，靠规模效应再获取经营利润。“不过，监管部门不希望车险费改最终变为价格战，已经三令五申的做出指示。”

    目前国内保险公司的车险经营策略，远比2002-2006年期间要理性——当时国内首次实行商业车险费率市场化改革，保险公司为了跑马圈地确立 行业地位，不惜成本大打价格战，最终导致首次车险费改被监管机构叫停。而如今国内车险市场格局已经趋于稳定，保险公司要获得更高的市场份额，更多依赖提升 服务品质以获得广大车主的信任，前述人士续称。

    但是，相关部门仍不敢掉以轻心。

    记者多方了解到，6月1日车险费改启动首日，山东省保险行业协会召集当地保险公司分支机构举行会议，一是摸底各家保险新车险费率的差异，二是提醒各家保险公司不要靠价格战争夺市场份额，把市场竞争的重心放在提高车险服务品质与客户满意度方面。

    一家财险公司山东分公司人士透露，目前当地保险公司的新车险费率差距并不大，平均差异约在5%以内。但行业自律规定，各公司对交强险和商业车险的销售费用率不得高于4%和15%。

    “只是，短期政策调控的效果或有限。”他认为，要遏制车险价格战，保险公司需要转变“由规模效应带动利润”的经营策略，转而启动车险服务精品战 略：一方面控制渠道费用、增加风险识别与精准定价的能力，以此获得可持续的定价优势；二是通过提高服务品质提高客户体验，获得客户信任。

多管齐下遏制恶性竞争

    在上述保险公司车险部负责人看来，商业车险费率改革的确给车险市场留下价格战的隐忧。毕竟，对车险费率定价影响较大的两个因素都由保险公司自主定价。

    按照车险费率计算公式，费改后的商业车险保费＝基准纯风险保费/(1-附加费用率)×无赔款优待系数×自主核保系数×自主渠道系数。

    其中，附加费用率与无赔款优待系数的费率是相对固定的：附加费用率目前暂定为35%，无赔款优待系数则直接挂钩车主往年的出险理赔次数，比如连 续3年不出险为0.6(即保费打6折)，连续2年不出险为0.7(即保费打7折)，上年不出险为0.85，新车、上年出险1次或平台有不浮动原因为 1.0，上年出险2次为1.25，上年出险3次为1.5，上年出险4次为1.75，出险5次及以上为2.0。

    “即便基准纯风险保费存在定价差异，也主要与车型有关。”他分析称，若一款车型安全系数较高，且零整比(即车辆全部零配件价格之和与整车销售价格的比值)较低，相应的基准纯风险保费自然较其他车型更低。

    他直言，费改后的车险定价最大变量，在于保险公司拥有定价权的自主核保系数与自主渠道系数。

    尽管各公司拟订的自主核保系数费率和自主渠道系数费率可在0.85~1.15范围内使用，但不少车险公司人士认为，不排除个别公司刻意压低这两项费率，压低最终定价争夺更大的市场份额。

    举例而言，多数公司将自主核保系数费率和自主渠道系数费率均定为1，而有一家保险公司将这两个系数费率分别调低至0.9，那么它的报价就比行业平均水准低了20%，自然拥有更高的价格优势。

    不过，要“刻意”压低这两项系数费率并非易事。按照相关规定，保险公司对自主核保系数费率和自主渠道系数费率的设定值，需要向相关部门先行备案 批复。如果这个设定值低于这家保险公司以往理赔数量、额度所衍生的核保系数费率，或其自主渠道系数的设定值大幅低于以往的渠道开发成本，相关部门会要求保 险公司重新调整这两项费率。

    “监管部门推动此次商业车险改革的初衷，是让车险条款费率形成机制趋于市场化。”上述保险公司车险部负责人直言，但这不意味着对车险定价放任不 管。目前，相关部门做了两手准备，一是放开前端，逐步扩大财产保险公司商业车险定价自主权，二是管住后端，强化事中事后监管和偿付能力监管刚性约束。

    “如果保险公司低价营销车险策略造成公司承保业务大幅亏损，偿付能力随之下降，就会面临相关部门问责。”他表示。

    为防范于未然，车险费改试点地区相关部门也早早出台相关措施，遏制潜在的价格战隐患。比如山东省某市保险行业协会就通知辖区内保险公司交强险与 商业车险的销售费用最高不得超过4%与15%，并规定新车与营业货车一律将自主核保系数与渠道系数提高至1以上，以此遏制保险公司无节制抬高渠道佣金比 例，及个别公司故意压低报价而进行恶性竞争的行为。

    记者获得的相关通知还显示，若该市保险行业协会发现保险公司存在违反上述规定的行为，发现一次则停业一天，违规两次则停业一周，三次违规则停业一个月。

    “这份通知甚至还提出，在保监会与地方保监局检查前，该市保险行业协会可以先查处几家违规公司，警示恶性竞争行为。”一家当地保险公司人士表示。

中小保险公司的“出路”

    6月1日当天，安诚财险机动车综合商业保险等条款和费率获得保监会的批复。新条款使用范围为山东、重庆、陕西、青岛4个地区，其保费计算规则与之前获批的19家几乎无两。

    但一位财险公司人士透露，虽然已经获批的各家的条款费率看上去很像，但实际定价对利润得到影响仍有不小差距。尤其是一些保险公司的大量客户来自电话营销，互联网、移动微信端等新渠道，其相应的经营成本与自主渠道系数费率便可双双被压低，从而形成一定的价格优势。

    “在车险费改前，有些公司的电销车险、互联网投保车险的价格优惠幅度就能达到20%，主要原因是这类新渠道的经营成本比线下4S店等代理渠道更 低。”他直言。如今随着车险费改启动，保险公司可以把电销车险、互联网投保车险的成本优势分摊到整体车险定价策略里，放大价格优势。

    但亦有保险公司人士提出相反意见认为，电销、互联网等新渠道对降低新车险保费定价的作用，可能被夸大了。“这些新渠道主要在迁移存量客户，但在 获取新客户的成本投入仍然居高不下。部分中小型保险公司在电销、网销渠道的新客户获取成本，甚至占据首年保费的40%-50%，比线下4S店代理渠道 20%-30%的销售佣金费用还高。”

    在他看来，互联网等新渠道往往让大型保险公司获益更多。毕竟，大型保险公司有不错的品牌效应、服务网络与资源整合能力都较强，能以更低的成本获客。

    “像线下渠道，大型保险公司基于品牌效应，即使车险销售费用比例压低至20%左右，仍有不少客户愿意投保；而小型保险公司将车险销售费用比例提高至25%-30%，但未必会有很多客户愿意投保，因为客户更看中车险公司的服务网络与品牌效应。”他直言。

    他认为，小型保险公司在此次商业车险费改后的突围路径主要有两条：一是产品差异化竞争，如果中小型保险公司能创设一款深受车主喜爱、且大型保险 公司没有涉足的附加或车险主险种，就能以此差异化拉动保费快速增长；二是服务持续优化，比如推动微信便捷理赔、大幅缩小事故勘查、定损、理赔时间等，以此 提高客户满意度。

    “其实，商业车险费改的启动，更像是车险公司重燃新一轮服务升级的信号。”这对行业转型的意义更大，他表示。

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